推广 热搜: 均线战法  K线战法  20日均线  60日均线战法  龙头战法  短线交易  20日均线战法  KDJ金叉  KDJ  30日均线战法 

2019年的工业4.0:智能物流行业史上最全梳理!

   日期:2018-12-23     浏览:48    评论:0    
核心提示:一、行业简介智能仓储(物流)系统在国际上也称作物料搬运系统,主要包括存储系统、输送系统、分拣系统以及软件控制系统,各个系
 

行业简介

智能仓储物流系统在国际上也称作物料搬运系统主要包括存储系统输送系统分拣系统以及软件控制系统各个系统又由具体的设备或软件构成彼此之间相互联系紧密配合最终完成物料搬运的准确投递

 

市场空间和增速

根据中国物流技术协会信息中心的统计与预测我国的智能物流系统市场规模2015年达到了600亿元近十年来保持了20%以上的增长速度预计至2018年市场规模将超过1000 亿元行业增速维持在20%以上

                         2013-2018年中国自动化物流系统市场规模及发展趋势预测

 

 

 

中国物流技术协会信息中心根据日本相关数据测算在物流系统具体构成中自动化立体库和自动输送机市场份额占比最高分别达到22%和24%由此推断出我国各细分领域的市场总额情况如下

产业链

 

1. 上游行业

上游行业主要为物流装备和物流软件,物流装备主要包括自动化立体库自动搬运与输送设备自动分拣设备其中自动化立体库包含了货架堆垛机设备自动化搬运与输送系统主要包括各式输送机无人搬运小车轨道穿梭车机器人和其它自动搬运设备自动化分拣与拣选系统主要包括各类自动化分拣设备手持终端拣选和电子标签拣选等

大部分的上游设备都由中游的自动化物流系统解决方案提供商自研自产只有一部分技术难度特别低的或者特别高的设备需要外购技术难度特别低的一般从国内采购而技术难度特别高的设备一般从国外采购软件一般也由解决方案提供商开发提供

 

2. 中游行业

中游是产业链的核心环节解决方案提供商要提供自动化物流系统的规划设计系统集成软件开发设备定制电控系统开发现场安装调试客户培训和售后服务等一系列工作

中游目前是全球化竞争的态势国内的智能物流厂家由于发展时间较短和国外的竞争对手相比产品质量上整体相对落后目前主要的优势是价格优势国外厂商的价格普遍高于国内厂商30%-50%但是国内领先企业在部分下游行业和国际巨头的差距已经很小在市场上已经有一席之地

3. 下游行业

根据中国物流技术协会信息中心的数据截至2013年底全国累计建成的自动化立体库已超过2100座各行业的占比情况如下图所示

中国现役自动化立体库应用市场分布情况

 

 

下面着重介绍目前所占比重较大和发展前景较好的烟草新能源锂电冷链和电商行业

1) 烟草行业

烟草行业是我国物流自动化程度最高的行业之一主要有以下几点原因

1烟草行业货物存储量大

2流通环节配送物流量大

3烟草产品要求具有可追溯性

4烟草企业通常有较好的现金流具备先期投入的资本

烟草行业虽然智能物流改造渗透率较高但是目前大部分拥有自动化仓储物流系统的烟草生产企业仅拥有1-2个立体仓库要实现完全的自动化仓储物流系统的建设至少需要包括原料辅料烟丝滤棒等5-6个自动化立体仓库才满足要求所以预计未来若干年烟草行业还会有持续的智能物流改造需求

国内在烟草行业较为领先的企业是今天国际公司目前在烟草行业的客户主要为中国烟草下属公司在福建安徽广东卷烟厂占据优势公司针对烟草行业正在挖掘新的需求例如对原有技术的提升原有设备生产线的改造新增监控设备数据等等公司预估烟草行业的物流改造及技术升级一年约有20-30亿的市场规模截止2017年6月30日公司在手总订单为10.3亿其中烟草行业订单为7.2亿

2) 新能源锂电池行业

2017年4月25日工业和信息化部发展改革委科技部印发了汽车产业中长期发展规划在规划中设定了2020年新能源汽车产销达到200万辆的目标以2016年50万辆的销量基数来看未来几年新能源汽车产销规模的复合增长率在40%以上

根据中国智能制造网的数据2015年我国一线锂电企业的自动化比例约为50%二线锂电企业仅为20%远低于日韩一流企业的70%智能制造工业4.0的大背景下锂离子电池传统的手工制造工艺难以满足锂离子电池市场日益严苛的需求取而代之的将是全智能自动化生产线我国锂电企业自动化比例有望大幅度提升

综上所述随着新能源汽车行业的发展动力锂电池的产能也会不断扩产叠加保有产能智能物流渗透率的提升会带来持续不断的智能物流改造需求

国内锂电行业较为领先的企业是中鼎集成和今天国际根据对今天国际的调研公司把锂电池行业作为未来几年的重点拓展行业公司为动力锂电池生产线提供中段后段即物流仓储段的服务前段主要由专机设备完成之后从充放电开始需要反复的输送分选系统公司已经为比亚迪珠海银隆和CATL等大型锂电企业提供过智能物流系统公司的锂电项目除了入口端和出口端需要人工中间基本不再需要人工大概会减少80%以上的人工

2017年上半年今天国际总共新增锂电订单2.2亿在手锂电订单为2.3亿截止2017年9月中鼎集成的锂电在手订单为5-6亿

3) 冷链行业

冷链物流主要包括冷链运输及冷库冷链运输是指生鲜食品或冷冻食品从冷库或产地运送至各消费地冷库是指储存生鲜食品冷冻食品或其他物品的低温冷冻仓库包括传统平库及自动化立体冷库后者主要指应用了自动化物流系统的冷库目前国内冷库仍主要以中小型的传统平库为主

使用自动化立体库可以实现物品的快速出入库降低人员在低温环境下作业的困扰并且提高了物流效率减少低温制冷设备的能耗

目前国内大型自动化立体冷库相对较少且大多是近几年投资建设投资主体主要有

1生鲜食品及速冻食品企业如獐子岛集团股份有限公司中国雨润食品集团有限公司双汇食品有限责任公司三全食品股份有限公司及郑州思念食品有限公司等

2冷链物流企业如广东太古冷链物流有限公司中外运普菲斯冷链物流有限公司

最近几年,随着消费升级,我国的生鲜电商行业快速发展,根据易观咨询的数据,2010年我国生鲜电商市场规模为4亿元,2016年达到了914亿元,复合增长率为147%受生鲜电商行业的推动我国的冷链行业也发展迅速根据智研咨询的数据2013年我国冷库总量约为2850万吨2016年达到4015万吨复合增长率为12%

                                         我国冷库总量单位万吨/万立方米

 

另外根据智研咨询的数据2003年我国冷链的市场规模为343亿元2015年为1509 亿元复合增长率约13%预计到2020 年我国冷链市场规模有望达到4700 亿元增速远高于前几年

今天国际已经承建的华美冷链物流中心物流系统项目合同金额为1.74亿未来公司有望获取到更多的冷链订单无锡中鼎自2009 年设立起即开始了冷链物流设备的研发已先后与三全中粮双汇安井北大荒正大食品等公司开展合作为其提供冷链整体物流解决方案

4) 电商行业

随着电商的发展我国的快递行业也发展迅速根据国家邮政局的数据2009年的快递件数为18.6亿件2016年达到313.5亿件复合增长率高达50%预计我国快递业务还将保持数年的高速增长

                                         我国规模以上快递业务量及增速

 

 

快递行业竞争的加剧导致快递平均单价的逐步下滑2015年快递平均单价已经降到13.4元人力成本的上升以及快递平均单价的下降导致快递行业需要重新考虑成本降低方法智能物流成为快递企业必然的选择

由于快递包裹的数量众多高度分散所有的包裹均需要通过分拣中心进行集散按照地理位置流向进行分拣因而分拣中心对于快递企业越来越重要分拣方式主要有手工分拣半自动分拣和自动分拣;传统的手工分拣由于所有环节都采用手工进行效率低且差错率高无法适应规模较大的分拣中心需求半自动分拣采用人工与机械结合的方式包裹从运输车辆直接卸载到传送带上再由人工进行拣选效率有所提升但人工成本较高自动分拣初始投入很高但是分拣效率和准确性都能大大提升资料显示一台全自动分拣机工作能力可达到6000-7000件/小时误差率低于1%而人工操作为150件/小时误差率在3%以上自动分拣系统优势明显越来越多的大型快递企业开始配置自动分拣系统

目前国内规模最大的电商快递企业菜鸟网络京东物流和苏宁在智能化无人仓技术上都以软件自研和硬件外购为主京东的自动化进程相对领先菜鸟物流相对较晚嘉兴项目是菜鸟物流在全国的第二个大型自动化仓库

中鼎集成和今天国际之前均提到由于电商物流行业的盈利能力较弱给解决方案提供商的报价太低所以两者均没有进入电商领域但是中鼎集成前不久公告其已经在和菜鸟物流合作嘉兴二期项目其主要提供的产品是28米超高堆垛机菜鸟网络的自动分拣机主要由其参股公司心怡科技提供AGV设备主要由其参股公司快仓提供

京东的无人仓设计中包含了海康的三款机器人其中一款是分拣机器人另外两个分别是滚筒式的搬运机器人和履带式的搬运机器人无人仓还用了海康的2D3D视觉识别技术以及视觉和红外测距组成的2.5D的视觉技术这些技术实现了机器和环境的交互识别包裹二维码以及形状大小方便无人仓里面的机械臂抓取

国际国内行业对比

从全球来看智能物流系统的产生和发展是社会生产和科研技术发展的结果目前欧洲日本和美国的智能物流系统在全球占据领先的地位我国智能物流系统行业起步较晚但是随着下游行业的快速发展我国智能物流行业的市场需求持续增长总体上看国内智能物流整体渗透率目前仅为20%远低于发达国家80%的水平智能物流在我国还有很大的发展空间

国内自动化物流系统的发展历程主要经历了以下几个主要阶段

1. 日本智能物流爆发的4个原因

从智能物流在日本的发展历程来看日本的物流自动化在上世纪80年代爆发根据日本物流系统协会的数据自动化物流装备在这一时期以25%的复合增速快速增长市场规模增长至4000亿日元增长最快的自动分拣机5年增长6倍复合增长率为40%

日本的物流自动化在这一时期快速爆发总结下来主要有以下4点原因

1柔性生产效率提升和小件化驱动物流自动化装备需求

80年代日本和西方国家个性化定制化消费崛起倒逼生产模式由少品种大批量的规模经济向多品种小批量的范围经济切换生产系统由福特为代表的刚性生产转向柔性生产物料和产成品种类的复杂多样化要求生产系统加入新的自动分拣和仓储单元同时随着生产效率提升对物料出入库存取和分类拣选输送等物流环节的效率和准确率要求也不断提高这驱动了分拣机输送设备旋转/移动货架自动立体库码垛机叉车等自动化物流装备需求的爆发

此外根据日本统计局的数据80年代后制造业产品的附加值明显提高小件物品比重增加快递和邮政小包等小件门到门物流服务高速增长买卖方物流+多级高库存的线性供应链成为过去第三方物流+扁平低库存的柔性供应链成为主导这也带动了自动分拣机和输送设备的需求

              日本东芝柔性化生产线应用自动仓库AGV等物流自动化装备

 

 

                                       80年代日本快递量高速增长CAGR 30%

 

 

2地价和人工成本高企加速自动化进程

根据日本统计局的数据70年代后日本地价飞速上涨并于1991年达到最高峰期间人力成本也大幅攀升并于1986年超过美国达到每人每月1400美元1985年和1988年物流行业用工主力的初高中学历人群月起薪分别达到500美元和近900美元高企的物流仓储成本加速了物流业自动化集约化步伐通过购买分拣机输送设备设立自动化立体仓库等能提高分拣效率和仓库单位面积利用率削减劳动力需求量降低物流仓储成本

                                                     80年代日本地价飞速上涨

 

 

                                                  80年代日本人工成本高企

 

 

3信息技术应用大幅提升自动化效率

20世纪80年代后物流信息化两大关键技术条码识别原理和EDI编码标准逐步成熟和统一使得条码技术在全球范围内推广应用为货物的识别和信息追踪路由奠定了基础此外计算机微机和操作系统等软硬件蓬勃发展大大提高了设备控制和信息处理能力在生产过程中物流自动化系统通过采集物流信息并不断向上汇总形成能够优化企业采购生产的信息流销售配送过程中物流自动化系统通过对接企业信息管理系统可以及时准确地安排仓储和配送并根据需求参考库存数据自动生成采购数据补货或通知生产车间组织生产与信息化融合使物流自动化的效率大幅度提高

4政策扶持点燃物流自动化装备投资热情

1985年后日本政府制定了内需主导的经济政策货币政策上实行低利率和资产证券化推动投资财政政策上实行机械设备加速折旧相当于每年减税100至150亿日元掀起了企业的装备投资热情以下数据来源于日本统计局

                                      1991年日本设备投资增速达到阶段顶点

 

 

2. 我国智能物流爆发的4个原因

和日本类似我国从前些年开始已经逐步具备了智能物流行业爆发的4个条件所以才拥有如此高的行业增速

1柔性生产效率提升和小件化驱动物流自动化装备需求

如前文所示近年来我国的烟草新能源锂电池冷链电子商务等行业蓬勃发展催生了巨大的小件化商品存储和运输的需求同时随着各个行业竞争的加大企业纷纷寻求效率更高的柔性生产能力

2地价和人工成本高企加速自动化进程

目前随着我国人工和土地价格的不断上涨据估算在日分拣量超过3万票的快递分拨中心或货位超过9000个的仓库应用智能分拣或自动立体库已经具备经济性未来人工和土地价格继续上涨是大概率事件智能物流装备的经济性会越发突出

根据中国仓储协会仓储设施与技术应用委员会根据调研数据整理假定人工成本6.5万元/年和土地成本平均100万元/亩一定的前提条件下目前自动立体库以20年运营周期计算的投资总额已经明显低于传统库从长远来看随着中国土地和人工成本的不断上升自动化立体库较传统库的优势将日趋明显自动化立体库将是未来仓储发展的首选

在分拣中心的应用上根据华创证券调研得到的数据在快递行业应用普遍的人工分拣中心1人每天处理量大概在2000-3000件左右一个1天20000件以内的分拣中心大概需要6-7 个人若采用自动化分拣设备则可以使人工成本大概减少一半左右根据快递公司测算日处理量30000件以上的分拣中心配置自动化分拣便可达到较高的经济效益日处理量在10-20 万件之间的分拣中心对自动化分拣设备需求比较强烈

3信息技术应用大幅提升自动化效率

我国企业的信息化应用目前已经得到了较大的发展以许多企业必备的ERP软件为例从ERP行业来看大陆的ERP软件发展了20多年的历史目前已经步入成熟期大部分企业都已经有了较为完善的ERP系统

                                            我国的ERP行业已经步入成熟期

 

 

 

4政策扶持点燃物流自动化装备投资热情

近年来我国出台了很多促进智能物流行业发展的政策大大促进了智能物流行业的发展速度

行业集中度和代表性企业分析

由于智能物流装备是一个非标程度较高下游行业应用相对分散行业间差别又较大的市场决定了公司跨行业异地扩张都需要较长时间积累这导致了行业集中度较低根据美国MMH杂志德国弗朗恩霍夫物流研究院对全球物流装备市场统计结合日本物流系统协会数据测算全球前20大物流系统集成商大约占整体市场份额的30%左右

在2015 年MMH统计的全球系统集成TOP 厂商中日本大福株式会社以27.26 亿美元的收入规模成为全球物流自动化系统集成商龙头

可以看到国际排名前十的企业中暂时还没有中国企业下面对国际国内的7家代表性企业进行分析

1.大福株式会社

大福株式会社成立于1937年从20世纪50年代中期开始进入物流设备制造和自动生产线制造领域从60年代起开始生产自动化立体仓库和自动化无人搬送车1969年公司在东京证券一部上市截止2017年3月31日公司有员工8689人2016年全年销售额为195亿元公司的业务遍布北美亚太及欧洲地区在全球范围内有40多家分公司开展自动化流搬运设备业务公司的核心工厂滋贺事业所是世界最大的物料搬运系统及设备的生产基地厂区内有11 幢厂房占地面积120万平方米2014 年公司超过德马泰克成为全球最大的自动化物流解决方案提供商

公司的经营范围主要包括物流系统事业部电子产品事业部和特殊设备事业部三个部门其中物流系统事业部是大福公司的业务核心占大福销售额的比重约为80%,该事业部由3个业务构成

(1)汽车自动化AFA

公司的全自动汽车生产线系统包括自动装配自动喷漆自动输送等全套设备公司的汽车自动化设备在日本和全球市场占有率分别为65%和20%

公司的汽车自动化设备快速发展得益于在汽车工业快速成长的阶段公司很好的把握了汽车工业成长的良机与多家日本汽车厂商建立合作伙伴关系为适应日本汽车制造商的全球化生产公司先后在美国英国泰国和中国建厂同时通过开展ISO 9001 认证等活动进一步巩固企业全球化的基础日本汽车厂商的全球化拓展是带动大福不断成长并实现全球化的重要因素

                                  丰田的成长是带动日本大福成长的重要原因

 

 

 

(2)工厂自动化和配送中心自动化FA&DA

公司可以提供适用于各行业各种生产工艺的工厂全自动化物流系统而且能够为各类仓库和流通中心提供满足其更加快速响应市场需求的先进物流系统以缩短交货期提高配送准确率并使整个供应链最优化

(3)半导体与液晶生产自动化eFA

公司从1979年开始生产供半导体与液晶生产的无尘净化车间使用的搬运保管系统2006年市场占有率达到40%位居全球第一

 

                                                大福各业务销售额占比

 

可以看出大福重点打造的汽车制造业半导体制造业液晶制造业等几个下游行业都是市场空间巨大的大行业这几个行业在过去几十年中都逐渐发展壮大促使大福也成长为全球智能物流的龙头企业除此之外大幅在发展过程中还拓展了电器化工冷链图书馆化妆品机场等下游行业

除不断进行业务扩张之外大福的成功离不开以下2个关键因素

1全球化扩张和布局

由于日本本土市场发展空间相对狭小大福从1983年在美国成立第一家境外子公司之后就开始了境外扩张之路把在日本积累的技术带到了其他国家2002年其在中国成立第一家子公司为满足中国客户对其汽车生产线工厂自动化和配送中心自动化以及半导体和平板显示器制造等系统的需求公司在中国建立了很多销售和服务事务所网络

除成立子公司外大福还通过不断并购进行国外业务的扩张

大福的国际业务收入比重由2005年的42%快速上升至2014年的65%成为一家真正走向全球的国际化物流系统集成商如今大福的业务收入来源中日本国内占35%北美占24%韩国与中国分别占12%和11%公司也因此获得了高于行业的增长水平同时大福的生产销售网点已经遍布全球二十三个国家和地区公司还将中国定位于继日本北美之外的第三大市场

                                                日本大福全球业务布局

 

 

 

 

                                               日本大福中国业务布局

 

 

 

 

 

 

2持续研发创新保持客户粘性与竞争力

大福在物流自动化产品研发和技术创新方面始终保持业界最高水平公司每年的科研投入占公司总营收比重稳定在3.5%左右研发人员占员工总数的30%以上

FA&DA领域大福自主研发了节能型自动搬运车FAV高速分拣车多尔赛斯DUOSYS高速箱盒式自动仓库等新设备在节能的同时大幅提高工作效率

eFA领域大福研发的半导体无尘生产系统洁净度达到每立方米空间仅有10个0.3微米以下的灰尘

AFA领域大福率先研究出柔性输送系统能满足不同的生产工艺需求大福的产品研发始终以客户需求为导向追求为客户量身打造最适合其需求的物流系统保持了很高的客户粘性也使得公司在拓展新应用行业和新客户时保持了较强的竞争力

2. 德马泰克

 

德马泰克前身为1819年在德国成立的Demag Cranes & Components GmbH其后创造了历史上第一台蒸汽式起重机悬挂式堆垛机堆垛机其后逐步发展自动化物流搬运系统通过兼并收购专业技术公司不断壮大行业领域和技术水平能够研发生产从货物存储输送分拣发货等流程相关的所有核心设备公司的Rapidstore高效堆垛机系列全球安装量已经突破了1万台多层穿梭车2代系统全球安装量突破4000台成为智能物流系统集成商领军企业2016年山东潍柴动力的子公司凯傲收购了德马泰克被收购时德马泰克的市值为32.5 亿美元

德马泰克经过多年发展业务网络已经遍布全球在美洲欧洲亚洲非洲澳洲均有布局2013年以来公司每年的营收增速超过12%2015年公司的销售额为18亿美元调整后息税前利润为1.66亿美元根据美国物流搬运杂志的统计公司一直保持全球物流搬运系统行业第三的领先地位仅次于大福和胜斐迩

                                                   德马泰克营收及增速

德马泰克能够成为全球智能物流行业龙头与其顶尖的智能物流技术密不可分公司拥有全球领先的输送系统码垛系统拣选系统分拣系统存储系统和搬运系统

1输送系统德马泰克输送机能够将各种过程结合起来自动或者在发出信号时分送并取走货品该技术源于1991年收购的Rapistan公司结合德马泰克70多年的堆垛机设计和制造经验开创了行业解决方案的先列德马泰克能够提供针对货品组合制造与配送等多种应用的输送机包括料箱和货柜输送系统挂装分拣系统托盘输送机台车系统和换向系统尤其是换向系统每分钟可以达到5-80件的分拣速率

2码垛系统德马泰克码垛系统分为人体工学和自动混箱码垛系统人体工学码垛系统与自动存储排序系统先进的软件和物料处理设备相连需要人工建立托盘而自动混箱码垛属于超高性能的全自动化混箱码垛系统德马泰克的软件系统会考虑产品的不同属性如长宽高重量以及码垛的关键因素包括易碎性稳定性每层容纳量以及层数巷道组合规则最终确定每个托盘最优的排序方式订单托盘码垛可自动拆垛或人工拆垛然后送至Rapidstore箱式或多层穿梭车缓存排序系统

3拣选系统德马泰克拥有语音拣选摘果和播种式拣选等多种系统根据客户需求定制小车和手推车满足各种应用拣选技术组合可为全自动化装置以及人工仓库提供高效的解决方案包括电子标签拣选语音拣选RapidPick快速拣选站拣选工位拣选小车和FlexTruck语音拣选车

4分拣系统德马泰克高速分拣系统配备了先进的控制系统带有特色的可视化界面以及合流导入和分拣的控制功能用户通过德马泰克的IT平台Director IT仓库控制管理组件WCS进入控制系统并提供先进的用户控制界面方便用户管理从合流到分拣的系统设备系统可视化问题诊断和系统能力监控

5存储系统德马泰克能够提供从货架到自动化立体库的全套存储与缓存解决方案可处理搬运托盘吸塑盘货柜纸箱集装箱甚至金属网箱它们按单个托盘深度和多个托盘深度存储方式提供具体产品包括自动化立体库多层穿梭车货架系统挂装分拣系统和台车系统

6搬运系统德马泰克拥有广泛的自动化导引车产品系列包括叉车单元货车高位叉车以及特制搬运车辆无线激光导引高度自动化在高空动态作业环境下可更换路线并具有自动电池管理系统包括电池充电与电池更换功能截止目前德马泰克已经为各行业客户成功安装超过2500台小车

在各个系统背后德马泰克的软件开发能力也很强硬件和软件的结合成就了德马泰克系统集成商的领先地位公司近些年来一直在通过兼并收购提高软件和硬件能力2010年德马泰克收购美国自动化物料处理和软件方案提供商HK Systems 提高了其在北美堆垛机和自动导引车能力2015年收购了仓库执行软件WES供应商Reddwerks公司使其在中小企业中获得了市场2016年收购了全球领先的AGV和软件提供商NDC自动化公司提升AGV软件和硬件实力通过多次并购德马泰克大大提升了系统集成能力目前德马泰克新一代软件比传统的仓储控制软件WCS和仓储管理系统WMS更加进步可以通过直观的仪表板在各种终端设备实时收集和呈现数据改善客户体验提高仓储和企业数据的价值

目前公司在物流系统集成领域的堆垛机系列和穿梭车系统具有绝对优势提供系统集成设计咨询开发项目管理实施上线支持售后服务和培训等全方位服务

德马泰克于1996年首次进入中国市场2005年在中国苏州建厂以来公司不断加大投资力度从工厂扩建再到组建研发团队一直在完善本土化的进程特别是从2014年苏州工厂二期投入运行以来包括全系列堆垛机输送机多层穿梭车交叉带分拣机等核心物流设备都已经或正在实现国产化以前德马泰克在中国承接项目后通常依靠国外的技术团队提供支持经过多年人才本土化战略的实施中国团队的能力大幅提升

3. 瑞仕格

瑞仕格成立于1898年注册地为瑞士在苏黎士交易所上市公司主要从事提供物流系统解决方案物流软件开发和物流设备的生产其主要产品包括物流传输系统自动导向运载车系统等产品应用于医药烟草食品饮料及连锁零售等轻工业公司2015年的营收为47.5亿元其中约有2/3来自仓储相关的自动化解决方案剩下1/3来自医疗相关的自动化解决方案

公司已在全球50多个国家成功交付了数千套立体仓库及自动化配送物流系统在中国已为50多家客户提供了专业的立体仓库和配送中的物流系统集成服务并获得好评公司在中国市场主要集中在食品饮料医药零售烟草银行机械制造等行业发展尤其是烟草行业的业绩很好

在美的收购库卡之前库卡是瑞仕格的控股股东目前瑞仕格的控股股东已经变成了美的依托美的在中国市场的资源瑞仕格未来在中国的发展会直接收益

4. 诺力股份中鼎集成

2016年7月诺力股份通过发行股份及支付现金购买中鼎集成90%的股权交易对价为5.4亿元中鼎集成100%股权价值6亿元中鼎集成从2017年初开始并表2016-2018年的净利润承诺分别为320050006800万元

中鼎集成是行业内领先的物流系统集成商和设备供应商主营业务涵盖了硬件方面的堆垛机等核心物流装备以及相应的软件控制系统公司的解决方案有原料/成品仓库车间缓存处理中心自动化生产线自动化输送线大型配送中心等

 

                                                   中鼎集成的方案类型

公司自产的核心设备有堆垛机输送机立体货架等其中有轨巷道堆垛机技术及轻型高速堆垛机技术水平和市场占有率稳居全国第一普通货架普通输送机等技术含量和附加值较低的设备公司则倾向于外购后进行系统集成和整合而核心设备自产使得公司在采购上具有较大的选择空间较强的质量控制和议价等能力

公司目前自动堆垛机占营收很大的比重未来会把自动分拣机也作为重点业务进行开拓由于公司的自动分拣机技术相对薄弱目前正在全球范围内寻找合适的标的进行收购公司目前正通过并购基金收购Savoye公司100%股权Savoye公司成立于20世纪60年代,为欧洲领先的智能物流装备制造商软件服务商和系统集成商,提供智能仓储物流设备供应链软件以及综合解决方案,目前在全球拥有超过900个项目实施案例

 

公司的订单近几年呈爆发性增长特别是被诺力收购后公司的品牌得到进一步的加强资金压力减小

                                                       中鼎集成订单情况

中鼎集成的订单中总包订单占比较高预计未来几年维持在90%以上按照下游客户行业划分无锡中鼎近几年营业收入情况如下表汽车医药食品饮料新能源等占比较高

2017年在新能源锂离子动力电池行业总接单3.73亿主要客户为比亚迪CATLLG和松下公司2017年还新开拓了酒陶瓷电商等下游行业单笔订单金额基本上都在3000万以上

2018年根据中鼎官网的披露中鼎从1月到3月13日总共接单4.6亿新签订单中新能源约为3.13亿元并相继与国药集团华谊集团湛江水产金正大国际等行业巨头携手合作共建智能物流系统同时在新能源行业和比亚迪继续合作建设比亚迪青海锂电池公司二期三期项目合计订单金额1.83亿元10月中鼎集成与宁德时代江苏时代时代上汽签署订单合同订单总金额约3亿元

值得一提的是公司2017年已经在和菜鸟物流合作公司与菜鸟网络共建嘉兴菜鸟城二期为其量身定制智能物流配送中心由于嘉兴菜鸟城二期项目库高有28米而普通的国内堆垛机很难做到超过24米公司采用超高堆垛机——第五代双立柱变截面堆垛机很好的解决了此问题该项目在2017年双十一之前会正式投入使用嘉兴菜鸟城共4期每期投入15亿元二期项目是中鼎和菜鸟物流首次合作预计后续第三期和第四期公司仍能拿到一定的订单

另外嘉兴菜鸟城只是菜鸟网络地网的12个大点之一菜鸟物流目前的智能仓储进程较晚前不久刚宣布未来5年投入1000亿用于智能仓储等领域菜鸟城二期作为标杆项目未来几年预计公司在电商行业会有不错的发展

5. 今天国际

公司于2000 年在深圳成立2016年8月在创业板上市公司是国内领先的智能物流综合解决方案提供商业务范围主要是为生产制造流通配送企业提供生产自动化及物流系统的规划设计系统集成软件开发设备定制电控系统开发现场安装调试客户培训和售后服务等一系列业务公司从烟草行业起步是国内烟草自动化物流系统的龙头企业凭借多年在烟草行业物流系统的提供经验迅速进军非烟草行业包括新能源电池食品冷链制造零售石油化工电力通信电商家具电子等行业

公司的解决方案中用到的产品分为物流软件和物流设备两大类其中物流软件包括仓库控制系统仓库管理系统数据采集和监控系统物流管控集成平台运输管理系统3D 可视化运行管理监控平台拣选管理系统等七项公司的物流软件均为自己研发物流设备包括堆垛机自动导引小车穿梭车机器人系统输送机自动分拣系统等六项物流设备中的输送机和自动分拣系统主要从国外购买其余的设备都是自己研发

目前公司下游已经有订单的行业至少有14个烟草和新能源动力电池领域占比较高除烟草和新能源锂电池行业外,公司目前最为看好的是冷链和电商行业

6. 昆船物流

 

昆明昆船物流信息产业有限公司隶属于昆明船舶设备集团有限公司是国内智能物流系统集成领域领先的企业具有行业领先的解决方案丰富的行业经验以及个性化定制生产能力能为顾客提供项目设计咨询系统仿真生产制造安装调试售后服务等一站式的物流系统整体解决方案昆船物流自1995年开始进入物流自动化领域从零起步经过20多年的发展自主研发出自动化立体库输送系统分拣系统自动导引系统等智能物流全方位的系统

根据物流技术与应用的统计昆船物流承揽合同金额稳步上升2007年承揽金额4.6亿元2008年爆发式增长到8亿元2012年成功突破10亿元之后每年保持10亿元左右的承揽金额截止2014年累计合同金额已经超过80亿元成为国内智能物流龙头企业

                                                   昆船物流项目累计合同金额

昆船物流能够发展壮大离不开其较强的综合实力目前昆船物流在系统集成项目制造和软件开发等实力均居于国内领先

1软件方面昆船物流自主研发自主实施2001年推出整体集成物料管理系统TIMMS2003年推出TIMMS新产品点NET.1.0版2008年开发平台整体升级为NET2008并在此基础上推出NET.2.0版2013年推出TIMMS3.0进一步提高软件实力TIMMS系统包括物流仓储管理系统和物流调度系统两大系统同时自2009年以来昆船物流年年上榜中国软件百强企业

2生产制造方面昆船物流拥有1200多亩的物流设备生产基地具备国内领先的生产加工能力和水平具备国内领先的生产加工能力2013年昆船投资9亿元建设自动化物流装备研发制造基地建成集研发生产和实验为一体的基地

3系统集成方面昆船物流通过引进消化吸收全球多个电气控制系统数据库及关键设备厂商的产品并与MISERP等软件实现无缝集成逐步打造成自身的系统集成优势能够为客户提供高质量的一体化集成服务

4技术方面公司大力推动技术创新截止2014年公司获得国家科技进步一等奖1项三等奖5项国家高技术产业化示范工程1项省部级科技进步奖116项累计获授权专利560项其中发明专利86项源源不断的创新产品成为公司成长壮大的重要推动力

昆船物流主要产品包括自动导引小车堆垛机软件系统电控系统轨道导引小车自动分拣机等且巷道堆垛机自动导引车穿梭车及物流管理软件TIMMS接近国际水平广泛运用于烟草工业烟草商业军用金融酒业医药电力等十多个行业700余个自动化物流项目

                                                昆船物流各个行业的客户情况

7. 北起院

北京起重运输机械研究院是我国最早从事物流自动化技术研究的企业成立于1958年1973年为北京汽车厂建造了国内第一座自动化立体库2002年完成了国内自行设计建造的第一座全自动化立体库——神州数码上海物流中心项目公司一直担任国内自动化立体库关键技术的攻关研究参与起草了国内自动化立体仓库标准是我国自动化立体仓库领域集机械设计自动控制计量检测联网通讯和计算机管理等综合技术于一体的研究所

近10年来北起院在巩固已有的自动化立体库优势之外率先布局了自动化物流配送中心设备领域成功实施了数十套自动化物流配送中心设备研发建造应用领域包括医药纺织服装物资电气和航空等行业近几年公司又成功进入自动码垛和存储设备领域安装数十套自动码垛系统涉及医药化工白酒快消品等多个行业取得了国内领先优势公司近30000平方米的物流设备专业加工厂能有效保证设备制造项目工期和售后服务

北起院能够成为国内智能物流龙头企业主要竞争优势体现在

1系统集成解决方案的精确性北起院深耕行业50余年对行业发展有着清晰的认识和了解同时对客户需求的把握比较准确非常注重技术创新能够根据客户需求设计出准确的解决方案通过优质的解决方案取胜

2行业经验丰富智能物流系统集成客户非常重视厂家的行业积累尤其是已有的成功案例北起院早期主要从事自动化立体库的研发随后准确把握市场对于工程承包建设需求日益增长的机会主动转型拓展工程承包服务先后承建了100多座自动化立体库丰富的行业经验成为公司宝贵的财富

 

3高于国外企业的性价比北起院智能物流系统集成技术在领先国内企业的同时也在不断缩小与国外行业龙头的差距在同等细分行业中公司通过多年积累的技术和经验优势可以为客户提供不逊色于国外龙头企业的服务同时价格优势明显较高的性价比是公司重要的竞争优势

相关上市公司列表

 


 
打赏
 
更多>同类股票战法大全
0相关评论

推荐图文
推荐股票战法大全
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  RSS订阅  |  违规举报
炒股投技巧